???泰山財經(jīng)記者 張琴

??2022年7月，原銀保監(jiān)會、中國人民銀行制定的《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》發(fā)布，從強化信用卡經(jīng)營管理、嚴格規(guī)范營銷行為、治理過度授信、嚴格外部合作管理等多個方面提出明確要求。

??記者看到，今年7月，新規(guī)將結(jié)束兩年的過渡整改期，進入全面實施階段。兩年間，各大銀行“刀刃向內(nèi)”自查整改，信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了哪些變化？“長牙帶刺”的嚴監(jiān)管下，飽受消費者詬病的不當催收、誘導(dǎo)分期等問題是否得到了改善？

??2023年信用卡總量減少3100萬張

??部分銀行逆勢增長

??信用卡業(yè)務(wù)是銀行零售戰(zhàn)略重點，也是中間業(yè)務(wù)收入的重要來源之一。

??今年3月，央行發(fā)布的《2023年支付體系運行總體情況》顯示，截至2023年末，信用卡和借貸合一卡7.67億張，同比下降3.89%。也就是說，過去一年，信用卡總量共減少了3100萬張，而2022年信用卡總量的降幅為200萬張。

??具體到各大銀行，工商銀行發(fā)卡量全年減少約1200萬張，同比降低7.27%；建設(shè)銀行2023年末信用卡總量也較上一年減少約800萬張，同比降低5.71%；招商銀行2023年減少約559萬張，同比降低5.44%；

??平安銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行也分別較上一年同比降低6.34%、4.27%、5.76%。

??有分析人士認為，信用卡發(fā)卡量的減少，除了整體進入存量時代外，另外一個重要的背景是，信用卡新規(guī)也對金融機構(gòu)提出更多精細化管理要求。

??記者看到，根據(jù)新規(guī)要求，長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機構(gòu)不得新增發(fā)卡，同時強化睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測管理，嚴格控制占比。

??根據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來，包括中行、招行、平安等將近30余家商業(yè)銀行發(fā)布公告，表示積極開展信用卡相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范管理工作。整體來看，管理方向主要集中在清理睡眠卡、限制單一持卡人持超量信用卡和優(yōu)化分期業(yè)務(wù)等方面。

??“我剛注銷完”，濟南市民田女士最近在招商銀行注銷了三四張從未激活的信用卡。

??“以前為了幫朋友沖業(yè)績，辦了不少（信用卡）。前一陣看到銀行公告說要清理睡眠卡，我這才想起來，（注）銷完感覺身心都輕松了。”田女士表示。

??值得一提的是，在發(fā)卡量整體下滑的背景下，一些“信用卡大戶”2023年仍然實現(xiàn)了快速增長。數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)銀行2023年累計發(fā)卡數(shù)量較上年增長900萬張；中信銀行信用卡卡量較上年增加約892萬張；中國銀行、興業(yè)銀行信用卡數(shù)量則分別增加約584萬張和509萬張。

??信用卡交易額有所下降

??16家銀行僅兩家同比微增

??在梳理了約16家銀行2023年年報后記者看到，除了信用卡量增長乏力，過去一年銀行信用卡交易金額也普遍出現(xiàn)萎縮。

??其中，有14家銀行信用卡交易金額出現(xiàn)同比下降，部分同比下降超10%，僅有建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的交易金額同比微增，與上年基本持平。

??具體來看，平安銀行減少6100億元（-18%）、興業(yè)銀行減少約4500億元（-16.23%）、光大銀行減少約3800億元（-13.86%），廣發(fā)銀行減少約2700億元（-10.84%）。

??另外，招行2023年交易金額為4.81萬億元，同比減少0.44%；中信銀行則同比下降2.73%，總交易額為2.72萬億元。

??但與總交易金額普遍萎縮有所不同，在信用卡貸款余額變化方面，頭部銀行仍然維持住了普遍增長趨勢。

??其中，建行增幅7.81%、招行增長5.82%、農(nóng)行增長8.09%、工行和中行分別增長7.74%和8.38%；在基數(shù)相對較低的銀行中，郵儲銀行、浙商銀行和北京銀行則增幅迅猛。

??在貸款余額同比下降的銀行中，興業(yè)銀行、平安銀行和浦發(fā)銀行降幅均為11%左右，規(guī)模相對較小的銀行也有部分貸款余額同比萎縮，分別是南京銀行、上海銀行、江蘇銀行和恒豐銀行。

??值得一提的是，浦發(fā)銀行和平安銀行在貸款余額下降的同時，其信用卡不良貸款率卻出現(xiàn)了不同幅度的上升，分別上升了0.61和0.09個百分點。

??有分析人士表示，信用卡逾期規(guī)模增多，或與此前部分銀行降低審核標準，大量發(fā)卡營銷、一味以發(fā)卡數(shù)量作為考核要求有關(guān)。記者看到，新規(guī)中也對發(fā)卡數(shù)量考核做出了相關(guān)規(guī)定，新規(guī)指出，金融機構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標。

??“長牙帶刺”嚴監(jiān)管，部分銀行接罰單

??自新規(guī)發(fā)布進入過渡整改期后，記者看到，多家銀行已明確表態(tài)將加強信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，嚴格管控資金流向及監(jiān)管。

??與此同時，監(jiān)管部門同樣加強了對信用卡中心的嚴監(jiān)管，讓監(jiān)管“長牙帶刺”，助力信用卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

??記者看到，去年以來，多家銀行因存在不合規(guī)展業(yè)、催收不當、用戶信息泄露等問題被監(jiān)管處罰。

??今年3月15日，因信用卡資金管控不力、現(xiàn)金分期資金實際用于購買理財產(chǎn)品，未有效識別信用卡套現(xiàn)等行為，中信銀行信用卡杭州中心被監(jiān)管部門罰款30萬元。

??去年12月，青島銀行因信用卡中心違規(guī)經(jīng)營、個人經(jīng)營性貸款“三查”不嚴導(dǎo)致貸款資金被挪用，被罰款90萬元。

??而平安銀行則在同期收到了600萬元大額罰單，主要原因系信用卡中心因委外催收業(yè)務(wù)管理不到位，以及對信用卡業(yè)務(wù)異常交易行為監(jiān)控不力罰款等。

??此外，今年一國有大行因?qū)ξ醇せ钚庞每ㄊ杖∧曩M等原因被主管部門罰款218萬元，再次釋放出主管部門對信用卡亂收費問題加強監(jiān)管的重要信號。

??“我們會嚴格監(jiān)控信用卡資金用途，一旦發(fā)現(xiàn)流向非消費領(lǐng)域，系統(tǒng)將會及時通知，一旦核查屬實，則可能會采取降額、限制交易等舉措。”某股份行信用卡中心相關(guān)工作人員向記者表示。

??“信用卡市場已經(jīng)過了跑馬圈地的時候，銀行需要通過‘精耕細作’，根據(jù)客戶特點提供差異化服務(wù)，也要充分利用數(shù)字技術(shù)帶來的優(yōu)勢，通過發(fā)展數(shù)字信用卡等更好服務(wù)客戶。”一業(yè)內(nèi)資深人士表示：“雖然信用卡業(yè)務(wù)的競爭將更加激烈，但未來存量有優(yōu)勢的銀行競爭優(yōu)勢仍然有望維持”。