??泰山財經(jīng)記者 張琴

??日前，泰山財經(jīng)記者獲悉，濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司（下稱“濟(jì)南軌交集團(tuán)”）旗下地產(chǎn)公司濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司（下稱“濟(jì)南舜盟建發(fā)”）、濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司（下稱“濟(jì)南舜涵建發(fā)”）擬采用增資擴(kuò)股方式公開掛牌“引戰(zhàn)”。

??記者看到，此次兩家企業(yè)擬引進(jìn)一名戰(zhàn)投，共擬增資超4億元，募集資金主要用于優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金，加快項目開發(fā)。

??股權(quán)優(yōu)化調(diào)整，新戰(zhàn)投將持有80%股權(quán)

??資料顯示，濟(jì)南舜盟建發(fā)及濟(jì)南舜涵建發(fā)同屬地產(chǎn)行業(yè)，成立時間均為2021年12月15日，注冊資本均為5000萬元。股東方面，兩家企業(yè)的唯一股東方均為濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資源開發(fā)有限公司（下稱“濟(jì)南軌交資開公司”），濟(jì)南軌交集團(tuán)通過濟(jì)南軌交資開公司對二者控股。

??根據(jù)掛牌信息，兩家企業(yè)本次新增注冊資本同為20000萬元，其中，濟(jì)南舜盟增資金額不低于20034.04萬元，濟(jì)南舜涵增資金額不低于20145.80萬元。增資擴(kuò)股完成后，兩家企業(yè)注冊資本均為25000萬元，同時股權(quán)完成優(yōu)化調(diào)整，由原股東濟(jì)南軌交資開公司分別對二者持有100%股權(quán)，調(diào)整為濟(jì)南軌交資開公司持有增資企業(yè)20%股權(quán)，新引進(jìn)戰(zhàn)略投資者分別持有增資企業(yè)80%股權(quán)。

??記者看到，過去的2021年及2022年，兩家公司均沒有發(fā)生實際業(yè)務(wù)收入，且盈利為0元，這一情況在2023年2月28日基準(zhǔn)日時未發(fā)生改變。

??資產(chǎn)負(fù)債方面，2022年，濟(jì)南舜涵建發(fā)資產(chǎn)總額119164.74萬元，負(fù)債總額114164.74萬元，所有者權(quán)益5000萬元；舜盟建發(fā)2022年資產(chǎn)總額70402.54萬元，負(fù)債總額65402.54萬元，二者所有者權(quán)益同為5000萬元，兩家企業(yè)上述指標(biāo)在2023年2月28日基準(zhǔn)日變化不大。

??投資方向世界500強(qiáng)及央企傾斜

??資料顯示，濟(jì)南軌交資開公司為濟(jì)南軌交集團(tuán)下屬企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為城市軌道交通資源開發(fā)、土地整理與開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等。濟(jì)南軌交集團(tuán)是市屬一級競爭類企業(yè)，目前已形成集規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、投融資、地鐵運(yùn)營、資源開發(fā)、地鐵產(chǎn)業(yè)等以地鐵建設(shè)和運(yùn)營為主體的多個業(yè)務(wù)板塊。

??記者注意到，此次引入戰(zhàn)投對意向投資方也提出了相應(yīng)要求。除了具備房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì)，擁有良好的財務(wù)狀況、商業(yè)信譽(yù)和支付能力外，意向投資方其自身或其關(guān)聯(lián)企業(yè)為2022年《財富FORTUNE》雜志公布的世界500強(qiáng)企業(yè)、中央企業(yè)，或其自身或其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年主體信用等級為AAA者，將在同等條件下優(yōu)先考慮。

??另外，意向投資方須以貨幣現(xiàn)金方式出資，不接受基金、信托和資管計劃等投資。

??值得一提的是，在增資條件中記者看到，戰(zhàn)略投資者投資濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股項目，須同時投資濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股項目。

??曾成功通過“引戰(zhàn)”開發(fā)濟(jì)南地鐵上蓋項目

??濟(jì)南軌交集團(tuán)參與地產(chǎn)開發(fā)項目已有歷史。2017年，濟(jì)南軌交集團(tuán)首次登上濟(jì)南土地招拍掛市場舞臺，拿下奧體西路一處商業(yè)用地，開發(fā)成為軌道交通大廈。

??實際上，盡管主營地鐵建設(shè)和運(yùn)營業(yè)務(wù)，但地鐵公司介入地產(chǎn)開發(fā)是一種順其自然的業(yè)務(wù)延伸，記者了解到，自2021年開始，濟(jì)南軌交集團(tuán)開始摘牌住宅地塊，據(jù)公開信息，截至2022年底，濟(jì)南軌交集團(tuán)所摘住宅用地面積已超33萬方，建面達(dá)到71.7萬方。

??記者看到，雖然摘牌住宅用地較多，但目前多數(shù)還未進(jìn)入開發(fā)階段。但此前盛福片區(qū)的地鐵上蓋項目，濟(jì)南軌交集團(tuán)曾通過子公司濟(jì)南舜莊建設(shè)公開掛牌引入戰(zhàn)投，最終，保利置業(yè)與濟(jì)南軌交集團(tuán)牽手，成功操盤姜家莊TOD項目。

??“土地開發(fā)整理前期占用資金多，又遇到房地產(chǎn)下行期，未來資金壓力會比較大，（濟(jì)南軌交集團(tuán)）再次為旗下地產(chǎn)公司引入戰(zhàn)投，大概率或效仿姜家莊項目來進(jìn)行開發(fā)。”一地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士分析表示。

??記者看到，截至目前，兩則公告已有超萬人圍觀。